少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生...
在美国西部的黑人街区中，暴力与犯罪几乎随时都在发生，街上闲晃的青年与草丛里发臭的尸体点缀着小学生提瑞·斯代尔每天与伙伴们的生活，提瑞性格多话好胜，在课堂上与同学大打出手，为了他的教育问题，母亲将提瑞送到了前夫福瑞斯（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）那里，父亲有着强悍的个性，提瑞在他的引导下成长着……七年之后，提瑞（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr 饰）已是一...