故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战火，坚强的母亲塞西拉（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）带着13岁的女儿罗塞塔（艾伦诺拉·布朗 Eleonora Brown 饰）离开了他们的故乡罗马，暂时来到地处偏远的小镇西赛罗定居。在这里，塞西拉结识了准备成为医生的小伙子米凯尔（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）。 米凯尔是一个生性浪漫的男人，热爱文学，他教罗...
九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了...